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东方证券股份有限公司蒯剑，李庭旭近期对三安光电进行商议并发布了商议讲述《与意法半导体合伙成立碳化硅工场》，本讲述对三安光电给出买入评级，以为其方针价位为20.88元，现时股价为17.13元，预期飞腾幅度为21.89%。

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三安光电(600703)

中枢不雅点

与意法半导体合伙成立碳化硅工场。6月7日，三安光电通过全资子公司湖南三安与外洋半导体巨头意法半导体共同签署合伙合同成立合伙公司，该公司将由湖南三安控股。两边瞻望在重庆共同投资32亿好意思元成立碳化硅芯片工场，本次合伙模式将接纳意法半导体的碳化硅专利制造工艺时刻，达产后可坐褥8寸碳化硅晶圆10000片/周。该模式筹谋于2025年第四季度开动坐褥，瞻望将于2028年全面落成。同期，公司将在重庆独资配置一个8英寸碳化硅衬底工场手脚配套，瞻望投资总数70亿元东说念主民币，首期出资5-10亿元东说念主民币，达产后可坐褥8寸碳化硅衬底48万片/年。22年湖南三安杀青销售收入6.4亿元，同比增长909%。湖南三安手脚国内为数未几的碳化硅垂直产业链制造平台，碳化硅产能已达12，000片/月，二期工程将于2023年理会，达产后配套年产能将达到36万片。公司碳化硅各表率业务顺利推动，衬底已通过几家外洋大客户考证。

LED行业需求安妥还原。22年由于传统LED市集需求低迷，公司传统LED业务同比下跌28%，而Mini/MicroLED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端家具业务限制进一步扩大，销售收入同比增长47%。本年5月以来多家LED封装企业和末端厂商告示加价。TrendForce指出，LED照明等部分市集已步入复苏的阶段，瞻望第二季度末，行业末端库存有望朝向平日水位发展，而况将带动订单增长。公司LED芯片业务有望受益于行业需求还原。

射频业务客户数目加多。公司提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP封装等各别化惩处决议，家具主要阁下于手机射频功放、WiFi、物联网等市集，欧博app网址末端客户包含三星、OPPO、VIVO、小米、荣耀、传音等及通信模块大厂移远、广和通等。公司当今砷化镓射频产能15，000片/月，大致为客户提供高品性的HBT、pHEMT等先进工艺芯片代工处事。氮化镓射频大功率单频家具于22年6月顺利起量，并已导入大功率宽频家具。

盈利预测与投资提出

咱们预测公司23-25年归母净利润辨别为17.9/25.2/31.5亿元(原23-24年预测辨别为32.2/42.3亿元，主要凭据市集景况下调收入和毛利率预测)，凭据可比公司23年58倍PE估值，对应方针价20.88元，保管赐与买入评级。

风险指示

存货减值风险；LED需求不足预期；MiniLED和化合物半导体理解不足预期。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据猜度，东方证券蒯剑商议员团队对该股商议较为深远，近三年预测准确度均值为14.62%，其预测2023年度包摄净利润为盈利17.91亿，凭据现价换算的预测PE为47.72。

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